和晶科技(300279)股票分析:公司主要从事大型白色家电智能控制器的研发、生产和销售,是国内最早将单片微型计算机(MCU)应用于家电智能控制领域的行业先行者之一。
公司系由无锡和晶科技有限公司整体变更而来。经2009年9月1日股东会决议通过,无锡和晶科技有限公司以2009年7月31日为基准日,整体变更设立为股份公司,以截至2009年7月31日经审计的净资产30,612,096.27元为基础进行折股,其中3,000万元折合为发行人股份3,000万股,每股面值人民币1元,余额人民币612,096.27元作为发行人资本公积。2009年9月19日,公证天业对发行人的注册资本实收情况进行了审验,并出具了苏公W[2009]B075号《验资报告》。股份公司于2009年10月21日在江苏省无锡市工商行政管理局办理了变更设立登记,并领取了注册号为320200400006272的企业法人营业执照。
核心题材:
要点一:所属板块 创业板板块,物联网板块,节能环保板块,智能家居板块,江苏板块,电子信息板块。
要点二:经营范围 生产微电脑智能控制器;嵌入式软件开发和技术咨询服务;输配电及控制设备的研发和制造;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国际限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
要点三:布局移动互联网教育 2014年9月9日公告称,公司向环宇万维投资1500万元,持有环宇万维17.65%的股权。环宇万维可根据实际的经营情况向和晶科技书面申请1500万元的财务资助,期限为两年,借款年利率为8%。在投资协议交割日后两年内,和晶科技仍有权进行第二次增资,增资金额为1500万元,将取得环宇万维12.35%的股权。环宇万维是一家以服务行业客户移动信息化需求为导向,专注于移动互联网产品开发、运营、推广的高新技术公司。2012年环宇万维将教育行业作为未来的战略发展方向,专注于教育行业移动互联网产品的开发与运营。“智慧树”幼教互动云平台的开发、推广及营销将是环宇万维未来的主要战略发展方向。
要点四:主营业务-大型白色家电智能控制器 公司主要从事大型白色家电智能控制器的研发、生产和销售,是国内最早将单片微型计算机(MCU)应用于家电智能控制领域的行业先行者之一。多年来公司依靠较强的研发实力、良好的产品品质和完善的服务体系,使公司业务遍及欧美、东南亚、中东等地区,与三星、海信等国际知名家电制造商建立了长期稳定的合作关系,并在其各自采购体系当中占有相当重要的地位。
要点五:行业背景-电子信息产业 目前公司的主要产品包括,冰箱、洗衣机、燃气热水器、壁挂锅炉等家电智能控制器,其中冰箱智能控制器是公司目前最主要的产品,符合物联网高速发展和家电节能降耗的发展趋势。公司所处行业为电子智能控制器行业,属于电子信息产业,是国家鼓励发展的高科技产业,是国家经济发展战略的支柱产业之一。
要点六:竞争优势-细分行业龙头 公司是国内大型白色家电智能控制器高端市场的领先企业之一,以国际知名家电制造商为主要客户,部分产品有着较高的市场占有率,具有较强市场竞争力。公司在冰箱及高端燃气热水器智能控制器市场份额位居行业领先,2010年,公司的冰箱智能控制器市场占有率较高,全球市场占有率为5.06%,中国市场占有率达到12.33%,国内行业排名第一;高端燃气热水器智能控制器市场占有率11.4%,位居行业第三。
要点七:收购泰国泰盈科技 2012年5月,公司与苏州泰威数码科技有限公司、泰国泰盈科技有限公司共同签署了《意向性协议》,公司拟收购苏州泰威数码科技有限公司所持有的泰国泰盈科技 99.9998%股权。本次股权收购交易评估价预计为人民币 2,500 万元至 3,000 万元(以最终评估报告为准)。本次收购的泰国泰盈科技业务结构简单,管理比较规范,主要产品智能控制器与公司主要产品一致,公司收购标的公司后,能尽快在泰国形成产能,有利于公司利用标的公司已形成产能开拓东南亚市场,对泰国三星等现有客户进行近距离服务,从而增加海外市场份额,提升企业抗风险能力和持续盈利能力。
要点八:募资投向-智能控制器技术改造、研发中心项目 目前公司遭遇产能瓶颈,2008年-2010年及2011年1-6月,公司的家电智能控制器产能利用率分别达到 133.03%、126.41%、111.19%及109.29%,生产线超负荷运转。为了弥补产能不足,公司拟用全部募集资金10573.82万元投资建设智能控制器技术改造项目以及智能控制器技术研发中心项目。其中技术改造项目拟扩建家电智能控制器产能生产线,项目达产后年均息税前利润为4771.59万元,而研发中心项目将有利于公司的硬件设计及产品测试水平的提高。
要点九:股利分配 公司利润分配方式可以为现金和股票。公司应当每年采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。公司对于累计未分配利润超过公司股本总数120%时,公司可以采取股票股利的方式予以分配。
要点十:重组预案 2014年6月,公司拟向顾群、张晨阳和常力勤发行股份及支付现金购买其持有的无锡中科新瑞系统集成有限公司(简称“中科新瑞”)100%的股权,同时募集配套资金。交易完成后,公司将进入智能建筑、智慧城市等物联网应用领域。公司股票将于6月10日复牌。根据方案,中科新瑞100%股权交易价格为2.1亿元,其中公司拟向交易对方发行890.91万股股份并支付现金6300万元。另外,公司拟向控股股东陈柏林非公开发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过7000万元,预计不超过424.25万股,发行价格均为16.55元。据介绍,中科新瑞主要从事系统集成业务,截至2014年3月末,中科新瑞总资产为8749.99万元,净资产为2757.22万元。其2012年度、2013年度和2014年1-3月分别实现营业收入9171.39万元、10214万元和1937.65万元,净利润分别为570.63万元、1184.27万元和336.47万元。同时,交易对方共同承诺,中科新瑞2014年度、2015年度和2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于1650万元、1900万元和2200万元。和晶科技表示,公司一直专注于家电智能控制器的研发、生产和销售,在智能控制技术方面具有较为明显的竞争优势。通过本次交易,公司在物联网领域的技术储备将得到进一步提升,并将业务范围扩展到智能建筑、智慧城市等物联网应用领域的建设和运营领域,从而进一步完善公司在物联网产业的综合布局。
要点十一:自愿锁定股份 公司控股股东、实际控制人陈柏林及其关联方陈松林,以及董事张晨阳承诺,自公司股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份;公司其他股东承诺,自公司股票上市之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。
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