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金亚科技(300028)股票分析

金亚科技(300028)股票分析:公司致力于为中小数字电视运营商提供端到端整体解决方案,是国内少有的同时具有数字电视前后端硬件设备、数字电视前端软件生产能力的系统供应商。

金亚科技(300028)股票分析

成都金亚科技股份有限公司,前身为成都金亚高科技有限公司,经四川省成都市工商行政管理局批准,成立于1999年11月18日,领取注册号为成工商金法字5101062001169企业法人营业执照。

2007年9月29日,经四川省成都市工商行政管理局批准,本公司整体改制为股份有限公司,公司名称变更为“成都金亚科技股份有限公司”。成都金亚科技股份有限公司股票于2009年10月30日在深圳证券交易所挂牌交易。

核心题材:

要点一:所属板块 创业板板块,物联网板块,深成500板块,手游概念板块,智能电视板块,彩票概念板块,三网融合板块,四川板块,文化传媒板块,网络游戏板块,西部开发板块。

要点二:经营范围 数字化用户信息网络终端产品、卫星直播系统综合解码器、电子产品、通信设备(不含无线电发射设备)的设计开发、生产、销售和服务;网络技术的开发和服务;实业投资;货物进出口,技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

要点三:并购重组-22亿收购天象互动深耕游戏业务 2015年2月13日发布重组预案,公司拟13.76元/股合计发行8793.60万股,并支付现金9.9亿元,合计作价22亿元收购成都天象互动科技有限公司100%股权,并拟以12.74元/股非公开发行募集配套资金5.5亿元,预估值增值率为1487.36%。天象互动目前主营业务为移动游戏的开发和运营,目前拥有包括《全民宝贝系列》等多款卡牌类、射击类移动游戏。截至2014年末,天象互动总资产为2.06亿元,净资产为1.42亿元,其2013、14年度分别实现营业收入1659.28万元、2.17亿元,净利润分别为762.85万元、1.29亿元。同时,交易对方承诺,2015-17年度净利润分别不低于2.2亿元、2.64亿元和3.168亿元。公司表示,通过此次交易,公司将利用天象互动在移动游戏方面的研发及运营优势,弥补公司在游戏业务的内容及终端渠道方面的不足,将游戏业务从电视游戏领域拓宽至移动游戏领域,激活并放大公司的游戏资源价值,从而打造完整的游戏全产业链。

要点四:有线数字电视行业 公司致力于为中小数字电视运营商提供端到端整体解决方案,是国内少有的同时具有数字电视前后端硬件设备、数字电视前端软件生产能力的系统供应商。自1999年成立以来,公司一直专注于有线电视产品系统领域。近年来,公司凭借较强的技术研发实力、丰富的专业实践经验,抓住我国有线电视数字化产业政策推进的时机,成功实现了由模拟向数字电视系统领域的转型,并由单一的软硬件产品供应商发展成为有线数字电视系统端到端整体解决方案的综合技术服务商。

要点五:直控鸣鹤鸣和 增资切入电子竞技 2015年2月4日公告称,公司与北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司签署投资协议。根据协议,公司全资子公司成都金亚软件技术有限公司将其持有的鸣鹤鸣和34.99%股权无偿划转至金亚科技;同时,金亚科技以自有资金5760万元对鸣鹤鸣和进行增资,股权受让及增资后,金亚科技持有鸣鹤鸣和51%的股权,成为其控股股东。公司表示,此次增资主要用于鸣鹤鸣和或鸣鹤鸣和全资子公司收购宁夏银川圣地国际旅游投资有限公司60%的股权。资料显示,银川圣地为世界电子竞技大赛(即WCA)永久举办方,WCA 作为国际上最具影响力的全球电子竞技赛事,在中国乃至全世界游戏电子竞技行业具有重要地位。

要点六:数字电视系统研发 首发募资投向:数字电视系统研发项目(募资投入3671万元,截止2011年一季度末进度47.21%),预计三年内全面建成;创新盈利模式下的整体解决方案项目:其中包括四川南充市数字电视整体转换运营项目二期(3580万元,99.69%),四川资阳市数字电视建设项目(2968万元),辽宁朝阳市数字电视整体转换项目(3262万元)。本次发行之前,公司已成功实施了9个整体解决方案项目,本次发行后,公司实施的端到端整体解决方案总数量将达到12个。

要点七:重大合同-EOC项目 2012年6月,公司中标“EOC 独立式终端设备供应商入围资格招标项目”,EOC是当下双向网改造中热门的技术之一,即在同轴电缆中进行以太网数据信号传输。它以简单、稳定、安全、成本低等优点成为双向网改造技术中的宠儿。本次招标项目计划覆盖用户范围不少于 300 万户,合同金额约 4 亿元左右,但公司具体的供货量和供货金额尚未确定。此次中标有利于公司发展战略目标的实现,对公司系列化产品的销售具有积极的影响。

要点八:研发培训中心 2010年4月公司用超募资金751万元用于研发培训中心的购置与建设,建设期自2010年5月起至2010年11月止,截止2011年一季度末已投入金额751万元。2010年1月公司使用超募资金4000万元用于补充公司日常经营所需流动资金。

要点九:三网融合战略 2010年5月公司与台湾凌阳科技股在签订了成立三网融合联合实验室的合作框架协议。联合实验室的产品研发方向为:主芯片、三网融合增值业务平台、网络终端产品、网络改造和建设项目。公司为联合实验室专项投资50万美元用于购买设备等。实验室主要由凌阳科技进行芯片的底层开发并交由公司负责生产和销售事宜,公司拥有开发产品的知识产权,凌阳科技拥有开发芯片的知识产权。凌阳科技为伦敦交易所挂牌上市企业,主营家庭娱乐平台芯片及系统整合方案。公司目前在研发的BOSS系统(业务运营支持系统,募投研发项目之一),全面支持数字电视的业务运营管理,而且能够支持有线宽带的业务运营管理以及交互式视频点播业务。

要点十:对外投资暨签署增资扩股协议 2013年6月,公司与深圳市瑞森思科技有限公司及其原股东方向龙、赵晓刚、张宏伟、陈泉、王力威在深圳市签署《对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股协议》,公司以自有资金向瑞森思投资3500万元,将瑞森思注册资本由600万元人民币增加至2000万元人民币(占70%股权)。瑞森思的主营业务为电容触摸屏技术研发、产品设计、制造、销售,处于消费电子行业的中游。公司通过增资方式,将瑞森思业务纳入上市公司,利用其在触摸屏模组方面的经验和已经取得的优势,向上延伸公司产业链,优化资源配置,形成更具抗风险能力的产业布局,以支撑新产品、新业务的开发和拓展。

要点十一:投资新项目-物联网基地项目 2011年1月,公司与双流县人民政府签署了《投资意向书》,预计总投资人民币70,000.00万元,购置土地面积约为 220 亩建设金亚科技基于“三网融合”的“物联网”基地项目。

要点十二:进军广电传输设备 2010年10月公司用超募资金4800万元设立全资子公司深圳金亚科技科技有限公司,重点围绕三网融合下的网络传输设备(主要是EPON+EOC系列产品及网管系统)的设计、开发、生产和销售工作。组建以网络产品为主的研发公司将公司的端到端解决方案符合国家三网融合的新需求,使公司业务在原有数字电视设备的基础上,形成新的利润增长点。公司已经确立了数字电视系统端到端设备提供商的战略定位,建立子公司之后,将补足中间的传输网络部分,完善其数字电视全产业链竞争能力。预计项目公司2011-2014年实现净利润650万元、1300万元、2000万元、3100万元。

要点十三:原拟进军广电传输运营 2010年8月公司与无锡路通光电达成收购股权及增资的合作意向,拟通过股权收购及增资共计持有路通光电51%股权。路通光电1000万元,为宽带网络传输系统和设备提供商,专业从事广电网络HFC网管和安全监控业务相关产品开发和生产,技术研发主线包括以中高端光电设备为主的广电宽带传输解决方案,预计基于广电宽带网络的系统级和软件类产品,目前主打产品广电运维支撑综合网管系统和EOC接入网系统。通过本次收购,公司将进入广电网络传输领域、广电运营维护与安全监控领域,完善产业链。(2010年10月已终止)

要点十四:收购公司-哈佛国际 2011年11月,公司拟以2.29亿元人民币总对价收购在伦敦证交所AIM市场上市的哈佛国际全部股份,收购完成后,哈佛国际将从伦敦证交所退市。哈佛国际成立于1963年4月,目前注册资本512.76万英镑,主营业务包括数字电视机顶盒、数字电视录像机、数字电视机、数字收音机以及苹果产品附件的经销;截至2011年3月31日总资产3420万英镑。金亚科技2010年度营业收入2.12亿元,哈佛国际营业收入约为金亚科技的286.79%。本次收购完成后,哈佛国际的机顶盒采购可逐步转至金亚科技,从而增加公司的收入和利润。

要点十五:3000万投资游戏传媒 2013年11月,公司子公司金亚软件、上海祥酉投资管理中心与北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司及其原股东王欢等经过协商,在成都市签署《成都金亚软件技术有限公司对北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司投资协议》,金亚软件以自有资金向鸣鹤鸣和投3,000 万元,占增资后的总股本35%,为鸣鹤鸣和第二大股东。鸣鹤鸣和是一家从事游戏视频节目制作,电子竞技赛事举办,游戏网站平台运营,游戏明星包装与商业开发的综合性游戏传媒公司,与国内仅有的两家游戏数字频道之一--GTV 达成战略合作伙伴关系。此次增资旨在联合各自优势,把握三网融合以及文化产业大发展之有利时机,为公司及其各分子公司带来了很好的向消费电子转型的机遇。

要点十六:设子公司布局家庭娱乐产业链 2013年12月,为进一步强化公司在家庭娱乐产业链的纵深发展,公司全资子公司成都金亚软件技术有限公司拟用自有资金投资1,000万元设立成都致家视游网络技术有限公司,重点围绕TV端游戏软件进行研究、开发和销售。公司同时拟投资5000万元,设立成都金亚云媒互联网有限公司,重点围绕GEEYA享看平台进行研究、开发、推广和运营。公司表示,本次投资设立金亚云媒是为了进一步落实公司的发展战略规划,强化在互联网的纵深发展,占领移动互联网终端,直接与用户进行沟通。利用现有的成熟广电资源将电视直播和移动互联网有机的结合起来,打造一个用户享看就看的极致视频体验和丰富的信息服务平台,实现真正意义上的三网融合 。

要点十七:股权激励 公司拟授予激励对象200万份股票期权,其中首次授予180万份,预留20万份,行权价格为14.53元;本计划授予的股票期权自本期激励计划授予日起满12个月后,激励对象应在未来36个月内分三期行权,三个行权期分别为自首次授权日起12-24个月、24-36个月、36-48个月,可行权数量占获授期权数量比例分别为33%、33%、34%;行权条件为:以2010年净利润为基数,2011-2013年相对于2010年的净利润增长率分别不低于25%、55%、100%。2011-2013年净资产收益率分别不低于10%、12%、14%。

要点十八:签订重大合同 2014年4月,公司全资子公司成都金亚软件技术有限公司参股公司北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司分别与安徽广电信息网络股份有限公司、重庆有线电视网络有限公司签署了《游戏联运平台合作合同》。根据协议,鸣鹤鸣和分别与安徽广电、重庆有线在各自市场区域内共同运营推广由鸣鹤鸣和开发的网页游戏平台。安徽广电、重庆有线通过自身销售渠道和宣传资源推广游戏平台,引导玩家进入游戏并进行充值消费。双方依据平台用户充值分别进行相应的收益分成。此外,安徽广电、重庆有线保证各自市场区域的有线电视用户在合同有效期内免费收看GTV游戏竞技频道。公司表示,上述合同的签订,表明鸣鹤鸣和实现了游戏在传统有线电视网络落地扩张,打开了安徽、重庆两地全省市场区域的覆盖,并为游戏竞技频道同广电合作模式树立范本。同时,公司的游戏平台、游戏内容和其他增值业务将得到有效应用,进一步为公司在电视游戏内容和平台发展奠定坚实基础。

要点十九:拓展家庭互联网市场 2014年5月,公司与深圳市易讯天空网络技术有限公司(简称“500彩票网”)签署了《战略合作框架协议》,以双方优势资源为基础,建立互联网终端与彩票应用服务的全方面战略合作模式,实现双方互赢的利润分成模式。根据协议,双方通过公司旗下的“致家”品牌的OTT终端产品,结合500彩票网的彩票应用和服务共同开发和拓展国内家庭互联网市场。其中公司负责OTT终端产品的设计开发、生产、市场推广和销售;500彩票网负责相关彩票产品的应用和服务。用户通过公司的OTT终端产品使用500彩票网的应用和服务产生的利润收益,由双方按约定比例分成。公司表示,本协议的签订进一步丰富基于OTT产品的优质内容服务,并通过彩票类增值服务实现公司消费电子业务盈利方式的多元化和转型升级,全面强化公司的“内容+平台+终端”家庭互联网战略发展规划。

要点二十:丰富OTT内容服务 2014年5月,公司与彩虹世纪(北京)文化传媒有限公司签署了《战略合作框架协议》,以双方优势资源为基础,实现双方互赢的利润分成模式。根据协议,双方共同制定未来互联网电视音乐相关的产品规格,公司负责产品工业设计、硬件制造、技术平台、新功能研发等;彩虹音乐负责提供正版音乐授权、高品质音乐内容、专业化音乐产品运营。双方通过公司旗下的“致家”品牌的卡拉OK终端产品,结合彩虹音乐提供的数字电视音乐正规版权共同开发和拓展国内家庭互联网电视的音乐市场。公司表示,本次合作进一步丰富公司基于OTT产品的优质内容服务,为广大消费者提供丰富多彩的互联网音乐增值服务;抢先布局数字电视音乐市场奠定基础,全面强化公司的“内容+平台+终端”家庭互联网战略发展规划。

要点二十一:旗下公司战略联手淘宝网络 2015年5月8日公告称,公司旗下公司银川圣地国际游戏投资有限公司与浙江淘宝网络有限公司签署合作协议,双方将围绕“WCA2015世界电子竞技大赛”展开相关领域的战略性合作。据介绍,银川圣地是WCA品牌持有方,是国内领先的第三方国际电子竞技赛事运营平台;淘宝网络是国内领先的电子商务服务平台,淘宝网络的“淘宝游戏”品牌是国内最大的游戏虚拟物品线上交易平台。

要点二十二:自愿锁定股份 公司董事长兼总经理周旭辉、董事王仕荣承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购所持有的股份。承诺期限届满后,所持有的股份可以上市流通或转让;承诺期限届满后,在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过持有的公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让所持有公司的股份。离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的成都金亚科技股份有限公司股份总数的比例不超过50%。

要点二十三:控股股东、实际控制人追加股份锁定 2012年9月,公司控股股东、实际控制人周旭辉先生承诺将其持有的公司首次公开发行前股份(7,199.28万股,占公司总股本的27.21%)延长锁定期1年至2013年10月31日。

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