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网易有道能否吹响网易系首只独立上市股号角?

智通财经 2019-10-2 9:57:14

胡小娜

摘要:在网易(NTES.US)2019年一季度财报电话会上,网易CEO丁磊曾指出,将使邮箱、游戏、音乐用户与有道教育资源共享。在线教育这条大赛道上,公司对网易有道的投入会比较大胆。

网易(NTES.US)2019年一季度财报电话会上,网易CEO丁磊曾指出,将使邮箱、游戏、音乐用户与有道教育资源共享。在线教育这条大赛道上,公司对网易有道的投入会比较大胆。

今年5月,便有消息传网易有道已启动赴美IPO,并正与两家知名承销商进行相关的洽谈合作,网易有道对此不予置评。自此之后,有关于网易有道赴美IPO的消息便频频传出。7月中旬,也有媒体援引知情人士称,网易有道的目标是于三季度上市,募资至少3亿美元,估值则或将达20亿美元。

10月1日凌晨,这一沸沸扬扬的传言终于随着网易有道正式向SEC递交招股书石锤。网易有道计划申请将代表其A类普通股的美国存托股票(ADS)在纽约证券交易所挂牌交易,股票代码为“DAO”。

智通财经APP了解到,公司募集资金将用于进一步投资技术和产品开发、宣传品牌、扩大用户群体以及一般公司运作用途。其中,摩根士丹利花旗集团将担任本次IPO的主要承销商,其他承销商还包括汇丰银行、瑞士信贷和中国国际金融股份有限公司(CICC)。

此外,公司在招股书中提到,将于发行时同步进行私募配售,网易最大机构股东Orbis基金承诺向有道购买总额为1.25亿美元的A类普通股。若公司此次上市成功,网易有道将成为网易系下第一家独立上市公司

AII In K12,融资、改革为上市

作为一家以“三年内成为中国第一中文搜索引擎”为目标的网易内部独立创业公司,网易有道因一次词典页点击数据迅猛增长的意外发现,正式将主营业务转移到了在线教育领域上。网易CEO丁磊也曾表示,公司在一段时间内并不追求短期的经济效益,网易有道将不断对平台输血。

正如丁磊所说的那样,网易有道内部创业以来,直至2018年4月才完成了首轮融资,由慕华投资领投,君联资本参投,投后估值约11亿美元。与此同时,据公开数据显示,网易有道完成的这项首轮融资,也是公司完成的唯一一次融资。

截至目前,网易(NETS.US)依然为网易有道控股股东,持股比例为66.2%;注册于英属维尔京群岛的Peng Ke Holdings 持股20.6%。其中,网易CEO丁磊、网易有道CEO周枫及网易有道副总裁吴迎晖作为公司管理层则分别持股30.1%、20.6%、1.9%。

除资本层面的筹备外,公司近年来的业务布局也隐约透露出为上市做准备的进取心。

纵观公司成立13年历程,网易有道业务在网易大生态中一直以来维持着较为低调的姿态,大众对网易有道的认知也大多停留在有道词典、有道云笔记两款产品上。2014年,公司通过推出在线课程,进一步扩大了服务范围。直到2016 - 2018年,动作才日渐频繁,推出一系列满足不同年龄组学习需求的应用及智能设备产品。

与此同时,网易云课堂、中国大学MOOC等网易教育事业部的重磅产品,也于2019年5月并入网易有道,成为网易有道重要的收入来源之一。这一教育业务下的资产合并重组,也被外界视为网易有道为独立上市前筹备做出的关键之举。

这一系列举措,符合了网易有道于2018年提出的“AII In K12”战略。网易有道CEO周枫也曾介绍,公司采取“TEACH”模式,“T”为工具,提供流量入口,降低获客成本,“E”为教师资源,“A”为AI技术,提升用户体验,“C”为优质课程内容,“H”为智能硬件,增强与用户之间的黏性。

通过公司近期采取的一系列激进改革调整,目前已发展出初具雏形的建基于“工具+内容+硬件”的在线教育生态矩阵。

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