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隆华节能(300262)股票分析

隆华节能(300262)股票分析:2013年6月,公司拟通过发行股份与支付现金方式收购北京中电加美环保科技股份有限公司100%股权,交易价格为5.4亿元。

隆华节能(300262)股票分析

本公司前身系洛阳隆华制冷设备有限公司,成立于1995年7月5日。2009年12月20日,经洛阳隆华制冷设备有限公司股东会决议,同意按2009年11月30日经审计的账面净资产8,582.39万元为基础,以整体变更方式发起设立洛阳隆华传热科技股份有限公司。 2011年9月16日,公司正式在深圳证券交易所挂牌上市,首次公开发行股票20,000,000股,每股面值1.00元,发行价格33.00元,本次发行方案实施完成后,公司注册资本增至80,000,000元。 2013年4月24日,公司名称变更为“洛阳隆华传热节能股份有限公司”。

核心题材:

要点一:所属板块 机械行业板块,创业板板块,股权激励板块,地热能板块,高送转板块,河南板块,社保重仓板块。

要点二:经营范围 一般经营项目:传热设备、非标设备及配件的研究、开发、制造、销售;本公司产品、技术及生产所需设备、材料的进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。第一类压力容器、第二类低、中压容器设计(凭特种设备设计许可证经营,编号:TS1241038-2014,有效期至2014年7月19日),高压容器(仅限单层)和第三类低、中压容器制造(凭特种设备制造许可证经营,编号:TS2210745-2016,有效期至2016年3月11日)。

要点三:主营业务 公司主要从事冷却(凝)设备的研发、生产和销售。冷却(凝)设备属于通用机械设备,按换热机理不同可分为水冷设备、空冷器和蒸发式冷却(凝)设备。公司于2000 年起专注于蒸发式冷却(凝)设备的研发、生产和销售,并于2006年研制成功高效复合型冷却(凝)器。高效复合型冷却(凝)器为采用复合冷却凝)设计理念,以蒸发式换热机理为基础,以水和空气为冷却介质,同时运用蒸发式换热和空冷式换热对被冷却介质进行冷却(凝)的高效冷却(凝)设备。高效复合型冷却(凝)器为非标准设备,需要根据用户的工况、环境等因素进行设计和制造,且产品已形成了针对各应用领域以及各应用领域不同工段需求的5 大系列、270 余种规格的较为完整的基础产品体系,并成功应用于煤化工、石油化工、冶金、电力等众多工业领域和制冷行业。

要点四:股权收购-9300万元收购四丰电子 2014年12月28日公告,近日,公司以自有资金人民币 9,300.00 万元收购四丰电子100%股权。本次收购完成后,四丰电子将成为本公司全资子公司。 据悉,洛阳高新四丰电子材料有限公司属高新技术企业,经营范围包括:建材、电子材料、金属材料(不含贵重金属)的生产、销售,机械加工,电脑软件开发,网络设计、安装,电子元件、仪器仪表的销售,从事货物进出口。出售方向公司承诺,四丰电子 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度的承诺净利润分别不低于 1,100 万元、1,900 万元、2,800 万元、3,600 万元。

要点五:产品优势 公司以综合解决方案为目标,采用复合冷却(凝)设计理念,以各应用行业和项目区域环境数据库为基础,利用数值计算方法进行严密的仿真测算,得到蒸发式换热和空冷式换热在不同工程应用中的最佳配置结构,从而在源头上解决了普通蒸发式冷却(凝)设备在工业应用中不同程度存在的环境适应性能力不强、易结垢等问题,相对于普通蒸发冷却(凝)设备进一步降低水耗、能耗,奠定了产品在能耗、水耗、环境适应性、设备适用性等综合效能优势的基础;公司还采用了模块化和柔性化结构。通过采用模块化结构,公司产品在持续运行时间、可靠性、稳定性、可维护性等方面的指标大幅提升,同时降低了设备运行成本;通过采用柔性化结构,解决了换热部件热应力对设备结构破坏问题,延长了设备寿命,并且进一步提升了设备的传热效率;公司还在设计理念到工艺技术的一系列创新,与其它冷却(凝)设备比较,高效复合型冷却(凝)器在水耗、能耗、环境适应性、设备适用性等方面的综合效能指标优势显著,并日益广泛应用于煤化工、石油化工、冶金、电力等工业领域和制冷行业。

要点六:定向增发-向董事长等募资逾7亿元 2014年9月2日发布定增预案,公司拟向公司董事长李占明、公司董事杨媛、公司总经理孙建科合计非公开发行5800万股,发行价格为12.26元/股,募集资金总额为71108万元,扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于“滨海县区域供水和县城污水处理厂迁建工程投资建设—移交(BT)项目”。

要点七:进军工业水处理领域 2013年6月,公司拟通过发行股份与支付现金方式收购北京中电加美环保科技股份有限公司100%股权,交易价格为5.4 亿元。 中电加美 2011 年-2012 年的净利润分别为2467 万、3348 万元,交易对方承诺中电加美2013 -2015 年扣非净利润分别不低于4500 万、5500 万、6500 万元。中电加美是工业水处理技术领域的高科技环保企业,主要产品为凝结水精处理系统、给水处理系统及废污水处理系统等,是国内电力行业空冷机组凝结水精处理市场的先行者,具备为电力、煤化工、石油化工、冶金、轻工等行业提供水处理系统解决方案的能力。

要点八:稳定市场和客户群 公司先后被认定为中国化工集团项目供应商、中国石化供应商、中国石油长庆油田物质供应商、赛鼎工程有限公司合格供应商,且公司已有数百个各行业工程项目经验积累。这些项目积累不仅使公司能够更为深入了解各工业领域的特点和需求,也使各领域的潜在客户能够充分认识公司产品的综合效能优势,

要点九:研发与设计优势 公司已拥有20 项实用新型专利、获得1 项发明专利授权通知,另有1 项实用新型专利、2 项发明专利申请获得受理,分别在。2009 年9 月,公司“复合型(变频)蒸发式冷却(凝)器”获得洛阳市人民政府颁发的科技进步一等奖,同年12 月获得河南省人民政府颁发的科技进步三等奖;2009 年12 月,公司研发的“蒸发式冷却(冷凝)器技术”被中国氮肥工业协会评选为“氮肥行业振兴支撑技术”。公司先后有5 项成果通过河南省科技厅等机构的鉴定,其中1 项达到国际先进水平,4 项达到国内先进水平;由于多年的拓展,公司在煤化工、石油化工、冶金、电力等工业领域拥有了丰富的工程应用经验,积累了涵盖不同工业领域、不同工段工艺要求的数据库资源,并与西安交通大学合作开发了《化工用蒸发式冷却冷凝器设计计算软件》,使发行人在产品设计中能够将各工业领域工艺工况特征、被冷却介质组分和状态变化、设备运行以及气候环境和季节变化可能产生的影响等因素使用数值计算方法进行仿真计算,结合客户对于产品性能指标和经济指标的要求,快速、准确地为客户提供综合效能最优的冷却(凝)系统解决方案。

要点十:募资项目1 公司拟用募集资金23,169.5万元人民币投资高效复合型冷却(凝)器扩产项目,项目建设期27个月,第5年实现全面达产,项目财务评价计算期10年(未包含建设期),达产后公司销售收入50,000万元人民币,税后利润7,872.32万元人民币。

要点十一:募资项目2 公司拟用募集资金3,201.75万元人民币用于研发中心扩建项目,建筑面积约4,500平方米的研发科技大楼和建筑面积4,000平方米的试制车间。其中,研发科技大楼为针对各应用行业的产品研发、设计提供办公场所;试制车间主要用于研发用产品样品的组装和改进,项目建设期为30个月,由于项目属于研究开发类,建设完成后,不直接生产产品,而是进行产品和技术的研发、试验,产品形式是科技成果。项目的建成将有效缩短产品开发周期、改善生产工艺水平、提升产品质量,从而使产品综合效能更加适应市场的需求变化,增加产品收入和利润,提高产品的市场竞争力和公司的盈利能力。

要点十二:设立子公司隆华节能 2011年10月,公司拟以部分超募资金在北京设立全资子公司北京隆华节能有限公司,预计投资金额为3000万元。经营范围为冷却(凝)设备、压力容器的市场推广和销售。

要点十三:股权激励 2012年5月,公司拟向激励对象授予权益总计700万份,约占公司股本总额的4.38%。其中拟授予激励对象350万份股票期权和350万股公司限制性股票,分别各占公司股本总额的2.19%。授予激励对象每1份股票期权的行权价格为12.9元。每1份限制性股票价格为6.48元。本次授予行权条件和解锁条件为等待期内(2012年度、2013年度)归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。以2011年净利润为基数,2013 -2015年相对于2011年的净利润增长分别不低于30%、50%、80%;净资产收益率2012 -2015分别不低于8%、9%、10%。本计划激励对象为目前公司的董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工(不包括公司独立董事、公司监事)共计56人。

要点十四:自愿锁定期 股东及实际控制人李占明、李占强、李明卫、李明强承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该股份;东中国风投、上海石基、中国汇富、汇鑫茂通、董晓强、刘岩承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该股份;公司董事及高级管理人员的股东李占明、李占强、李明卫、李明强、董晓强、刘岩承诺:在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的25%;在发行人股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的发行人股份;在发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的发行人股份。

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